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Los futuros del Dow Jones cayeron modestamente el domingo por la noche, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq, con los rendimientos del Tesoro alcanzando un nivel clave mientras el jefe de la Fed, Jerome Powell, se vislumbra con fuerza esta semana.




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El repunte del mercado de valores retrocedió la semana pasada desde la resistencia clave, mientras que los rendimientos del Tesoro retrocedieron hacia el 3%. Los nombres de crecimiento altamente valorados, que habían hecho grandes movimientos en los últimos dos meses, se encontraban entre los mayores perdedores.

Los inversores deben esperar para ver cómo se desarrolla el retroceso del mercado antes de agregar una nueva exposición.

Bitcoin y otras criptomonedas se vendieron fuertemente el viernes, pero se mantuvieron relativamente estables durante el fin de semana.

Las acciones de Warren Buffett Manzana (AAPL) y Occidental Petroleum (OXY) vale la pena verlos. Occidental Petroleum estalló el viernes cuando Berkshire Hathaway de Warren Buffett obtuvo la aprobación regulatoria para elevar su participación en OXY al 50%. Las acciones de AAPL cotizan alrededor de una entrada de línea de tendencia. tesla (TSLA), tenencias centígrados (CEL), AstraZeneca (AZ), Sistemas de energía monolíticos (MPWR) y Aislar (PODD) también están cerca de varios puntos de compra.

El CEO de Tesla, Elon Musk, anunció el domingo un nuevo aumento de precios para el sistema Full Self-Driving.

Las acciones de CELH y Monolithic Power están en la lista de seguimiento de IBD Leaderboard. Las acciones de AZN están en SwingTrader. Las acciones de MPWR están en los líderes a largo plazo de IBD. Las acciones de Celsius, Monolithic y Tesla están en IBD 50. Las acciones de Monolithic y OXY están en IBD Big Cap 20.

Insulet y AstraZeneca fueron elegidos por IBD Stock Of The Day la semana pasada.

El video incrustado en este artículo analiza en profundidad la acción semanal del repunte del mercado, al tiempo que analiza las acciones de Occidental Petroleum, Monolithic Power y AZN.

Powell, jefe de la Reserva Federal

El jefe de la Fed, Powell, dará un discurso sobre política el viernes en la reunión anual de Jackson Hole. Powell ha utilizado este discurso en años anteriores para marcar cambios de política notables. No está claro qué podría decir que sorprendería a los mercados. La Reserva Federal se encuentra en medio de un ciclo de aumento de tasas para combatir la alta inflación. Es posible que los formuladores de políticas cambien pronto a aumentos de tasas más pequeños de la Fed, pero es posible que Powell no esté listo para dar la mano.

Podría indicar desafíos a más largo plazo, como la escasez de mano de obra debido a la demografía, que podrían impulsar a la Fed a mantener las tasas más altas en los próximos años.

Los mercados están divididos sobre si la Fed aumentará las tasas de interés en 75 puntos básicos por tercera vez consecutiva en la reunión del 20 y 21 de septiembre u optará por un movimiento de medio punto.

Incluso después de su discurso, todavía habrá varios informes económicos clave antes de la reunión de la Fed de septiembre, incluido el informe de empleo de agosto y el índice de precios al consumidor.

Futuros Dow Jones Hoy

Los futuros de Dow Jones cayeron un 0,5% frente al valor razonable. Los futuros del S&P 500 se hundieron un 0,5% y los del Nasdaq 100 un 0,55%.

Los futuros del petróleo crudo cayeron un 1%. Los precios del gas natural se hundieron un 1%.

El rendimiento del Tesoro a 10 años subió 1 punto básico hasta el nivel clave del 3%.

Recuerde que la acción de la noche a la mañana en los futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en transacciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.

Bitcoin se estabiliza después de la caída

Bitcoin cayó el viernes a alrededor de $ 21,000 después de haber retrocedido modestamente a principios de semana. La moneda digital se negoció modestamente por encima de $ 21,000 el domingo por la noche. Después de una caída por debajo de los $18 000 en junio, el precio de Bitcoin se recuperó a casi $25 000 el 14 de agosto. Al igual que las acciones de crecimiento especulativo, Bitcoin y las criptomonedas luchan contra el aumento de los rendimientos del Tesoro. Los rendimientos más altos también impulsan al dólar.


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Rally bursátil

El repunte del mercado de valores comenzó la semana moviéndose hacia o por encima de la resistencia clave, pero finalmente retrocedió, en su mayor parte o en su totalidad el viernes.

El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 0,2% en las operaciones bursátiles de la semana pasada. El índice S&P 500 cayó un 1,2%. El compuesto Nasdaq se desplomó un 2,6%. El Russell 2000 de pequeña capitalización cayó un 2,9%.

El rendimiento del Tesoro a 10 años aumentó 14 puntos básicos a 2,99%, incluidos 11 puntos básicos el viernes.

Los futuros del petróleo crudo de EE. UU. cayeron un 1,4 % a 90,77 dólares el barril la semana pasada, pero se recuperaron muy por encima de los mínimos semanales. Los futuros del gas natural se negociaron alrededor de máximos de 14 años.

ETF

Entre los mejores ETF, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) cayó un 2,9% la semana pasada, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) cayó un 0,4%, borrando las fuertes ganancias semanales. El ETF del sector de software tecnológico expandido (IGV) de iShares se hundió un 3,9%. El ETF de VanEck Vectors Semiconductor (SMH) cayó un 4,2%, con las acciones de MPWR en participación.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) se hundió un 4,2% la semana pasada. El ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) cayó un 1,4%. El ETF de US Global Jets (JETS) descendió un 4,2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) retrocedió a la baja, hundiéndose un 3%, poniendo fin a una racha ganadora de ocho semanas. El Energy Select SPDR ETF (XLE) subió un 1,3% con las acciones de OXY como una participación notable. El ETF Financial Select SPDR (XLF) cedió un 1,8%. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Atención Médica (XLV) cayó un 0,5% la semana pasada, pero subió un poco el viernes.

Como reflejo de acciones de historias más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) cayó un 14% la semana pasada, socavando su línea de 50 días. ARK Genomics ETF (ARKG) se sumergió un 13% hasta justo por encima de sus 50 días.

Las acciones de Tesla son una participación importante en los ETF de Ark Invest.


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Acciones de Warren Buffett

Las acciones de OXY se dispararon un 9,9% a 71,29 el viernes, superando un punto de compra de taza con asa de 66,26 en el triple del volumen normal, según el análisis de MarketSmith. Las acciones ahora están ligeramente extendidas desde la zona de compra del 5%, por lo que los inversores pueden querer esperar un retroceso.

Occidental Petroleum ha superado a muchas otras acciones petroleras, ya que Berkshire de Warren Buffett ha acumulado una participación accionaria de OXY de poco más del 20% en los últimos meses.

El viernes, Berkshire reveló que la Comisión Federal Reguladora de Energía aprobó su solicitud para comprar hasta el 50% de Occidental Petroleum, lo que provocó la ruptura. Berkshire solicitó el derecho a hacerlo el 11 de julio, dijo la compañía el viernes.

La posición número 1 de Berkshire está en Apple, que superó a otras empresas de gran capitalización y al mercado en general en los últimos dos meses. Las acciones de Apple cayeron un 1,7% a 171,55 el viernes. El gigante tecnológico Dow Jones puso fin a una racha ganadora de seis semanas, pero solo cayó un 0,3%. Las acciones de AAPL están nuevamente por debajo de una línea de tendencia descendente, actualmente alrededor de 173, lo que podría servir como una entrada anticipada. El punto de compra oficial es 183.04. Idealmente, las acciones de Apple formarían un mango pronto.

Otras acciones a tener en cuenta

Las acciones de Tesla cayeron un 1,1% a 890, retrocediendo por debajo de la línea de 200 días. El martes, las acciones de TSLA alcanzaron 944, un máximo de tres meses y despejando una entrada agresiva. En general, Tesla se mantuvo mucho mejor que los fabricantes de vehículos eléctricos rivales y las acciones de tipo Ark la semana pasada, pero está muy lejos del punto de compra oficial de 1.208,10.

El 25 de agosto, las acciones de TSLA se dividirán 3 por 1. No está claro si esto será un catalizador positivo o negativo. Tesla propuso la división hace meses, mientras que los accionistas la aprobaron el 4 de agosto.

El CEO de Tesla, Elon Musk, dijo el domingo que el precio de la conducción autónoma completa aumentará de $12,000 a $15,000 en América del Norte el 5 de septiembre, después del lanzamiento general planeado de FSD Beta 10.69.2. La conducción autónoma total, a pesar de su nombre, es un sistema de asistencia al conductor de nivel 2. Un porcentaje decreciente de nuevos compradores de Tesla compra FSD, pero sigue siendo una gran fuente de ingresos.

El aumento del precio del FSD sigue a las nuevas solicitudes de información de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras para el gigante de los vehículos eléctricos como parte de las crecientes investigaciones de seguridad del piloto automático.


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Las acciones de CELH cayeron un 6,5% a 98,28 la semana pasada, pero están encontrando soporte en torno a su media móvil de 21 días. Podría ser útil un breve recorte de la línea de 21 días. Después de repuntar desde fines de mayo, las acciones de Celsius ahora han formado una manija en una consolidación profunda de nueve meses, ofreciendo un punto de compra de 109.84.

Las acciones de AZN subieron un 0,8% a 67,17 la semana pasada, casi recuperando un antiguo punto de compra de 67,50 después de recuperarse de la línea de 50 días la semana anterior. La línea de fortaleza relativa se ha debilitado en las últimas semanas a medida que las acciones de AstraZeneca se consolidaron mientras el mercado en general avanzaba. Pero las acciones de AZN y otros nombres de crecimiento defensivo pueden estar listos para superar una vez más.

Las acciones de MPWR cayeron un poco más del 3% en la última semana a 511.65, que fue una semana interior frente a la semana anterior. Las acciones de Monolithic Power tienen un punto de compra de taza con asa de 541,49 después de que el fabricante de chips aumentara desde principios de julio hasta principios de agosto. Una caída al promedio móvil de 21 días coincidiría con el nivel 500 y solo socavaría los mínimos del mango.

Las acciones de PODD cayeron un 1,2% a 267,42 la semana pasada. Las acciones del fabricante de productos para la diabetes tienen un punto de compra de 276,48 en una base profunda de doble suelo. A las acciones de Insulet les vendría bien una sacudida un poco más, tal vez hasta el promedio móvil de 21 días.

Análisis de recuperación del mercado

El repunte del mercado de valores alcanzó la resistencia en torno al promedio móvil de 200 días la semana pasada. El S&P 500 estuvo a un punto de ese nivel clave, mientras que el Dow Jones y el Russell 2000 se movieron por encima durante la semana, pero finalmente terminaron por debajo.

Inicialmente, los principales índices se detuvieron, resistiendo el retroceso incluso cuando ARKK y los nombres de crecimiento altamente valorados registraron fuertes pérdidas. Pero el viernes, el Nasdaq finalmente cayó por debajo de su promedio móvil de 10 días, moviéndose hacia su línea de 21 días.

Los principales índices habían subido durante varias semanas, y muchos exlíderes subieron un 50 %, un 100 % o más desde el fondo. Así que la línea de los 200 días era un lugar lógico para un retiro.

El aumento de los rendimientos del Tesoro ayudó a proporcionar un gancho de noticias para el retiro de la semana pasada. Las tasas más altas son un lastre para las acciones, especialmente para los nombres de crecimiento altamente valorados. El repunte de los precios de la energía, si se mantiene, podría limitar o incluso detener la caída de la inflación y conducir a mayores aumentos de tasas por parte de la Fed por más tiempo.

Sin embargo, los precios más altos de la energía son buenas noticias para las acciones de petróleo y gas como Occidental Petroleum, que estuvo entre los grandes ganadores la semana pasada.

Los fabricantes de medicamentos y las acciones de crecimiento defensivo se mantuvieron relativamente bien, incluidas las acciones de AZN y Hershey (HSY).

Un retroceso a la línea de 21 días probablemente sería una buena noticia para el repunte del mercado, ya que permitiría que acciones como Monolithic y Celsius tallaran manijas más profundas para una reorganización adecuada. Pero nunca se sabe si un retroceso modesto se convertirá en algo más serio o qué sectores podrían tener más dificultades.


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Qué hacer ahora

Los inversores deben ser cautelosos al agregar exposición neta en este momento, mientras el repunte del mercado de valores retrocede. Si decide comprar una nueva acción, puede compensarlo obteniendo ganancias parciales o totales en otras participaciones.

No hay necesidad de reducir la exposición hasta el momento, pero no permita que las ganancias decentes caigan a cero y reduzca rápidamente las posiciones perdedoras.

Este es un buen momento para trabajar en listas de observación. Todavía hay mucho liderazgo o liderazgo potencial en el mercado. Muchas acciones pueden tallar manijas, bases o retrocesos en los próximos días, creando una gran cantidad de oportunidades de compra.

Lea The Big Picture todos los días para mantenerse sincronizado con la dirección del mercado y las principales acciones y sectores.

Siga a Ed Carson en Twitter en @IBD_ECarson para actualizaciones del mercado de valores y más.

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