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(Bloomberg) — Los futuros de los índices bursátiles de EE. UU. subieron, mientras que los bonos del Tesoro cayeron, ya que los inversores se mantuvieron al límite antes de un informe que proyectaba mostrar que la inflación en la economía más grande del mundo se moderó por cuarto mes consecutivo.

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Los contratos de diciembre en el S&P 500 y el Nasdaq 100 agregaron al menos un 0,3% cada uno, un día después de que los índices subyacentes cayeron a mínimos de una semana en medio de un veredicto borroso de mitad de período y la agitación de la criptoindustria. Gen Digital Inc. saltó en la sesión previa a la comercialización de Nueva York ya que sus ganancias coincidieron con las estimaciones. Los bonos del Tesoro cayeron y las curvas de rendimiento se aplanaron. El dólar avanzó, mientras que el petróleo amplió su caída a un cuarto día.

Los inversores buscan señales más firmes de un pico en la inflación de EE. UU. que podría presagiar una desaceleración en el ritmo y la severidad del ajuste monetario de la Reserva Federal. Si bien los economistas pronostican que la inflación general interanual cayó al 7,9 % en octubre, los comerciantes se mantienen cautelosos dado que la lectura ha superado repetidamente las proyecciones este año. Según un análisis de escenarios de JPMorgan Chase & Co., el S&P 500 podría subir más del 5 % si la lectura cae al 7,6 % o menos, pero una cifra superior a la estimada provocaría una caída del 6 %.

“El índice de precios al consumidor es el centro de atención”, escribió en una nota Stephen Innes, socio gerente de SPI Asset Management. “Una sorpresa al alza podría ser temporalmente dolorosa dado el impulso actual de aversión al riesgo. Los inversores todavía están increíblemente nerviosos debido al choque de trenes criptográficos, las apuestas electorales de EE. UU. que no se materializaron y el malestar aparentemente interminable de Covid en China».

Los bonos del Tesoro a dos años, los más sensibles a la política monetaria, cayeron cuando el rendimiento agregó 3 puntos básicos. La tasa a 10 años cambió poco.

En las elecciones intermedias de EE. UU., los republicanos se encaminaron hacia el control de la Cámara por márgenes menores de lo previsto mientras continuaba la carrera por el Senado. Eso desmintió la expectativa de los inversores de una ola de republicanos y un estancamiento en el Congreso que se considera positivo para el sentimiento de riesgo. Tanto el S&P 500 como el Nasdaq 100 cayeron más del 2% el miércoles.

La decepción resonó en Asia y Europa el jueves. Un indicador de las acciones tecnológicas chinas en Hong Kong perdió más del 3%, con los pesos pesados ​​Tencent Holdings Ltd. y Alibaba Group Holding Ltd. cayendo por delante de sus ganancias la próxima semana. Las acciones de China continental también cayeron cuando la nación endureció las restricciones de Covid en algunas de sus ciudades más grandes, acabando con las expectativas de una relajación en su política pandémica. El índice Stoxx 600 fue arrastrado por los sectores inmobiliario, minorista y de materias primas.

Las luchas de China por el Covid también afectaron las perspectivas de la demanda de petróleo, lo que hizo que los futuros del crudo West Texas Intermediate se deslizaran hacia la marca de los 85 dólares por barril.

La venta masiva de criptomonedas de esta semana disminuyó a pesar de que el sentimiento seguía afectado, ya que FTX.com miraba la posibilidad de una bancarrota si no se realiza un rescate de $ 8 mil millones. Bitcoin se negoció alrededor de $ 16,200.

En las primeras operaciones de Nueva York, Gen Digital subió un 6,1 % después de registrar ganancias por acción en el segundo trimestre en línea con las expectativas. Las acciones de depósito de AstraZeneca Plc subieron un 3,9% debido a que el fabricante de medicamentos elevó la orientación después de publicar resultados trimestrales mejores de lo previsto.

Eventos clave de esta semana:

  • IPC de EE. UU., solicitudes iniciales de desempleo de EE. UU., jueves

  • Los funcionarios de la Fed Lorie Logan, Esther George, Loretta Mester hablan en eventos, el jueves

  • Sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan de EE. UU., viernes

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Cepo

  • Los futuros del S&P 500 subieron un 0,3 % a las 6:22 a. m., hora de Nueva York

  • Los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,5%

  • Los futuros del Dow Jones Industrial Average subieron un 0,2%

  • El Stoxx Europe 600 cambió poco

  • El índice MSCI World cayó un 0,4%

Monedas

  • El índice Bloomberg Dollar Spot subió un 0,2%

  • El euro cayó un 0,6% a 0,9949 dólares

  • La libra esterlina subió 0.3% a $1.1393

  • El yen japonés cambió poco a 146,40 por dólar

CRIPTOMONEDAS

  • Bitcoin subió un 2,9% a 16.182,84 dólares

  • Ether subió 5.9% a $1,171.38

Cautiverio

  • El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cambió poco en 4.10%

  • El rendimiento de los bonos de 10 años de Alemania se modificó poco en 2.18%

  • El rendimiento a 10 años de Gran Bretaña cambió poco en 3.46%

materias primas

  • El crudo West Texas Intermediate cayó un 0,9% a 85,10 dólares el barril

  • Los futuros del oro cayeron un 0,2% a 1.710,60 dólares la onza

–Con la asistencia de Richard Henderson.

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