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(Bloomberg) — Los futuros de índices bursátiles de EE. UU. fluctuaron entre ganancias y pérdidas mientras los inversionistas debatían si la inflación había disminuido lo suficiente como para alentar a la Reserva Federal a desacelerar el endurecimiento monetario.

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Los contratos en el índice S&P 500 y Nasdaq 100 subieron alrededor de un 0,1% cada uno después del repunte del martes en las acciones estadounidenses tras un quinto mes de caída en el crecimiento de los precios al consumidor. Los bonos del Tesoro subieron por segundo día, mientras que el dólar cayó. El índice Stoxx Europe 600 cayó por segunda vez en tres días. Charter Communications Inc. cayó un 5,8% en las operaciones previas a la comercialización en Nueva York en medio de la preocupación de que su plan de gastos de capital pueda afectar el flujo de caja.

Si bien una cifra más suave de lo esperado para el índice de precios al consumidor de EE. UU. avivó un repunte en las acciones y los bonos, las ganancias se vieron atenuadas por la advertencia de que la Fed aún puede seguir resuelta a continuar con los aumentos de tasas. Después de que un aumento de 50 puntos básicos en la tasa de política de la Fed más tarde el miércoles fuera firmemente descontado, los operadores se mantuvieron al margen sobre las señales que los formuladores de políticas pueden ofrecer sobre cuándo se detendrán las alzas y si es posible un recorte de tasas el próximo año.

“La pregunta es, con la inflación todavía en máximos generacionales, ¿atravesará la Fed esa puerta?”. Stephen Innes, socio gerente de SPI Asset Management, escribió en una nota. «Después de una respuesta inicialmente animada, la reacción relativamente apagada de las acciones probablemente se deba al posicionamiento previo al evento de riesgo, el sentimiento de crecimiento bajista predominante, los factores técnicos y el diablo en los detalles».

El índice de referencia de acciones de Europa cayó después de registrar el mayor avance en un solo día desde el 10 de noviembre, ya que prevaleció la cautela sobre los mensajes de la Fed más tarde en el día, así como las expectativas de aumentos de tasas por parte del Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra el jueves.

Los bonos del Tesoro con vencimientos a más corto plazo registraron las mayores ganancias el miércoles. Las calificaciones a dos y cinco años perdieron 4 puntos básicos cada una. Los operadores están apostando a que la Fed, después del movimiento de hoy, optará por 50 puntos básicos más de aumentos y luego un recorte de tamaño equivalente para fines del próximo año.

Charter Communications Inc., el segundo mayor proveedor de televisión por cable de EE. UU., cayó en las primeras operaciones tras decir que gastará 5.500 millones de dólares para llevar conexiones de banda ancha de mayor velocidad a los clientes. Un mayor gasto de capital y un menor flujo de efectivo crean incertidumbre a corto plazo, pero la expansión de la huella podría impulsar el crecimiento de suscriptores, dijeron analistas de Bloomberg Intelligence.

En el Reino Unido, la libra cotizó cerca del nivel más fuerte desde junio. La inflación en el país cayó desde un máximo de 41 años en noviembre, lo que aumenta la posibilidad de que lo peor de la contracción del costo de vida haya pasado. Un indicador de la fortaleza del dólar cotizaba un 0,3% a la baja.

Las acciones en Hong Kong, Japón y Australia mantuvieron avances, empujando el índice MSCI Asia Pacific hacia un máximo de tres meses y un cierre del 19% por encima de su mínimo de octubre.

El nerviosismo por la política de la Fed resonó en el mercado petrolero, donde los futuros del West Texas Intermediate detuvieron un avance de dos días. Los comerciantes también sopesaron la perspectiva de la demanda en medio de una rápida relajación de las restricciones de Covid en China frente al efecto de nuevos casos en la actividad económica del país.

Eventos clave de esta semana:

  • Decisión sobre tipos del FOMC y rueda de prensa del presidente de la Fed, miércoles

  • Préstamos a mediano plazo de China, inversión inmobiliaria, ventas minoristas, producción industrial, desempleados encuestados, jueves

  • Decisión sobre tipos de interés del BCE y sesión informativa del presidente del BCE, Lagarde, jueves

  • Decisiones de tasas para el BOE del Reino Unido, México, Noruega, Filipinas, Suiza, Taiwán, jueves

  • Inversión transfronteriza de EE. UU., inventarios comerciales, fabricación del imperio, ventas minoristas, solicitudes iniciales de desempleo, producción industrial, jueves

  • Eurozona S&P Global PMI, IPC, viernes

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Cepo

  • Los futuros del S&P 500 apenas cambiaron a las 5:39 a. m., hora de Nueva York.

  • Los futuros del Nasdaq 100 cambiaron poco

  • Los futuros del Dow Jones Industrial Average cambiaron poco

  • El Stoxx Europe 600 caía un 0,6%

  • El índice MSCI World subió un 0,1%

Monedas

  • El índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 0,3%

  • El euro subió un 0,3% a 1,0661 dólares

  • La libra esterlina subió un 0,2% a 1,2395 dólares

  • El yen japonés subió un 0,6% a 134,73 por dólar

CRIPTOMONEDAS

  • Bitcoin subió un 0,4% a 17.824,45 dólares

  • Ether subió 0.2% a $1,322.72

Cautiverio

  • El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años disminuyó un punto básico a 3,49%

  • El rendimiento a 10 años de Alemania avanzó cuatro puntos básicos hasta el 1,97%

  • El rendimiento británico a 10 años avanzó un punto básico hasta el 3,31%

materias primas

  • El crudo West Texas Intermediate subió un 1% a 76,14 dólares el barril

  • Los futuros del oro cayeron un 0,3% a 1.820 dólares la onza

Esta historia fue producida con la asistencia de Bloomberg Automation.

–Con la asistencia de Richard Henderson, James Hirai y Georgina Mckay.

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