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(Bloomberg) — Los futuros de los índices bursátiles de EE. UU. cayeron, las acciones europeas flaquearon y el dólar rompió una racha de pérdidas de tres días mientras los inversionistas evaluaban si un repunte en los activos de riesgo podría ser exagerado dadas las perspectivas de inflación y crecimiento económico.

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El índice Stoxx Europe 600 apenas cambió después de publicar sus mejores dos primeras semanas en un año registradas, ya que la disminución de las presiones inflacionarias, la reapertura de China y el clima templado respaldaron la renta variable. Los futuros del S&P 500 y el Nasdaq 100 cayeron más de un 0,5% después de que las acciones de Wall Street cerraran el viernes al nivel más fuerte en un mes.

El índice Bloomberg Dollar Spot se recuperó desde un mínimo de siete meses. Los rendimientos de los bonos en toda Europa subieron. No hubo negociación de bonos del Tesoro, con los mercados financieros de EE. UU. cerrados por vacaciones.

Si bien la inflación en los EE. UU. parece haber alcanzado su punto máximo, el endurecimiento de la política agresiva por parte de la Reserva Federal y otros bancos centrales corre el riesgo de empujar a la economía mundial a una recesión que afectará las ganancias corporativas. La semana pasada, el Banco Mundial se sumó a la perspectiva sombría, advirtiendo sobre “una de las desaceleraciones más pronunciadas que hemos visto en las últimas cinco décadas”.

“El miedo a perderse actualmente representa un factor clave para las acciones”, escribieron en una nota los estrategas de Credit Agricole CIB dirigidos por Jean-François Paren. “El mercado se está adelantando un poco en este momento”.

Las ganancias serán un catalizador clave para avanzar a medida que los comerciantes evalúen si las empresas pudieron navegar contra vientos en contra, incluidas tasas de interés más altas. La ajetreada semana también estará marcada por las ganancias corporativas, incluidos los pesos pesados ​​de Wall Street, Goldman Sachs Group Inc. y Morgan Stanley.

Una gran cantidad de funcionarios de la Fed hablarán esta semana y brindarán más pistas para los inversores. La reunión anual del Foro Económico Mundial comienza en Davos, Suiza, con oradores que incluyen a la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y Kristalina Georgieva, del Fondo Monetario Internacional.

Mientras tanto, los mercados japoneses continuaron siendo impulsados ​​por la especulación de un cambio en la política monetaria, con el índice Topix cotizando a la baja debido a que el repunte del yen pesó sobre los exportadores.

Los inversores están en guardia por otra sorpresa del Banco de Japón cuando establezca la política el miércoles. El yen se fortaleció a niveles vistos por última vez en mayo y el rendimiento de los bonos a 10 años de referencia de Japón superó el techo del BOJ por segundo día.

Bitcoin se negoció por encima de los $21,000 luego de un repunte durante el fin de semana, cuando subió en medio del optimismo de que podría haber tocado fondo.

En otros mercados, el mineral de hierro se desplomó después de que China se comprometiera a reforzar la supervisión de los precios tras el aumento del metal en los últimos meses. El petróleo y el oro se deslizaron.

Eventos clave de esta semana:

  • Las ganancias de esta semana están programadas para incluir: Charles Schwab, Discover Financial, Goldman Sachs, HDFC Bank, Interactive Brokers, Investor AB, Morgan Stanley, Netflix, Procter & Gamble, Prologis, State Street

  • El Foro Económico Mundial comienza en Davos, el lunes

  • Mercados estadounidenses cerrados por el Día de Martin Luther King Jr., lunes

  • Ventas minoristas de China, producción industrial, PIB, martes

  • Encuesta manufacturera Empire State de EE. UU., martes

  • John Williams de la Fed hablará el martes

  • IPC de la eurozona, miércoles

  • Ventas minoristas de EE. UU., IPP, producción industrial, inventarios comerciales, solicitudes de hipotecas de MBA, inversión transfronteriza, miércoles

  • Decisión sobre tipos del Banco de Japón, miércoles

  • La Reserva Federal publica el Libro Beige, el miércoles

  • Los oradores de la Fed incluyen a Raphael Bostic, Lorie Logan y Patrick Harker, el miércoles

  • Construcción de viviendas en EE. UU., solicitudes iniciales de desempleo, índice de la Fed de Filadelfia, jueves

  • Cuenta del BCE de su reunión de política monetaria de diciembre y la presidenta Christine Lagarde en un panel en Davos, el jueves

  • Los oradores de la Fed incluyen a Susan Collins y John Williams, el jueves

  • IPC de Japón, viernes

  • Tasas preferenciales de préstamos de China, viernes

  • Ventas de viviendas existentes en EE. UU., viernes

  • Kristalina Georgieva del FMI y Lagarde del BCE hablan en Davos, el viernes

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Cepo

  • El Stoxx Europe 600 apenas cambió a las 9:09 am hora de Londres

  • Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,5%

  • Los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0,7%

  • Los futuros del Promedio Industrial Dow Jones cayeron un 0,3%

  • El índice MSCI Asia Pacific cayó un 0,4%

  • El índice MSCI Emerging Markets se modificó poco

Monedas

  • El índice Bloomberg Dollar Spot subió un 0,4%

  • El euro cayó un 0,2% a 1,0803 dólares

  • El yen japonés cayó un 0,7% a 128,77 por dólar

  • El yuan offshore cayó un 0,4% a 6,7396 por dólar

  • La libra esterlina cayó un 0,4% a 1,2175 dólares

CRIPTOMONEDAS

  • Bitcoin cayó 0.7% a $20,763.95

  • Ether cayó 0.9% a $1,539.25

Cautiverio

materias primas

  • El crudo Brent cayó un 0,9% a 84,50 dólares el barril

  • El oro al contado cayó un 0,4% a 1.913,31 dólares la onza

Esta historia fue producida con la asistencia de Bloomberg Automation.

–Con la asistencia de Richard Henderson.

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