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(Bloomberg) — Las acciones de EE. UU. cayeron después de que los funcionarios de la Reserva Federal continuaran insistiendo en el mensaje de que seguirán aumentando las tasas de interés para combatir la inflación, especialmente después de que nuevos datos mostraron que la economía puede manejar un mayor endurecimiento del banco central.

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El S&P 500 cayó hasta un 2,7% después de recuperarse de una caída de seis días el miércoles. El Nasdaq 100 de tecnología pesada cayó hasta un 3,4% después de que el presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, no retrocediera en su postura agresiva y dijera que los inversores ahora han entendido que no pueden escapar de aumentos de tasas adicionales en los próximos meses. Las acciones tecnológicas son vulnerables a las tasas de interés más altas, que amenazan con disminuir el valor de las ganancias futuras de las empresas.

Los bonos del Tesoro de EE. UU. redujeron las pérdidas anteriores, con el rendimiento a 10 años rondando el 3,75%. Los rendimientos de los gilt del Reino Unido aumentaron después de que la defensa de la primera ministra Liz Truss de los recortes de impuestos no financiados que provocaron la agitación de los mercados no logró persuadir a los inversores.

Los inversores se enfrentan a las amenazas planteadas por los movimientos discordantes de los bancos centrales en los últimos días, con los funcionarios de la Fed insistiendo en un mayor ajuste monetario, el BOE revelando un plan para respaldar la deuda del gobierno y las autoridades en Asia tratando de apuntalar las monedas debilitadas.

“De hecho, me sorprendió mucho el impacto que tuvo el Banco de Inglaterra en el mercado global”, dijo Fiona Cincotta, analista senior de mercados financieros de City Index. “Sin embargo, fue de corta duración, el mitin de alivio. De alguna manera superamos eso con bastante rapidez y parece haber vuelto a esa narrativa de temores de inflación, temores de tasas de interés más altas. Simplemente no se van. Y no creo que desaparezcan hasta que comencemos a ver datos que muestran que la inflación está cayendo”.

Los funcionarios de la Fed no han evitado advertir que aún se avecinan más molestias por las subidas de tipos, y la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, se hace eco de la retórica que sus colegas reforzaron esta semana. Las cifras de PCE y consumo personal del segundo trimestre mejores de lo esperado del jueves también allanaron el camino para que la Fed se mantuviera agresiva. Las solicitudes semanales de desempleo cayeron al nivel más bajo desde abril, lo que muestra un mercado laboral persistentemente ajustado.

Los temores de recesión persistieron a medida que se redujo la brecha en las dos medidas principales de actividad económica de EE. UU. del gobierno durante la primera mitad de 2022. El Comité de datación del ciclo económico de la Oficina Nacional de Investigación Económica utiliza esta métrica y otras variables para hacer cualquier pronóstico de recesión.

“El mercado ahora está aceptando la idea de que una recesión es casi un hecho en este momento y realmente está haciendo ajustes para eso”, dijo Shawn Snyder, director de estrategia de inversión de Citi US Wealth Management.

Por separado, la Comisión Europea anunció un octavo paquete de sanciones que incluiría un límite de precio a las exportaciones de petróleo de Rusia, ya que Rusia prometió seguir adelante con la anexión de las partes de Ucrania que sus tropas controlan actualmente después de las votaciones condenadas por la ONU, poniendo al Kremlin en un nuevo curso de colisión con los EE.UU. y sus aliados.

¿Cuánto daño está causando un dólar fuerte? Ese es el tema de la encuesta MLIV Pulse de esta semana. Es breve y no recopilamos su nombre ni ninguna información de contacto. Haga clic aquí para compartir sus opiniones.

Eventos clave de esta semana:

  • Mary Daly de la Fed habla en un evento, el jueves

  • PMI de China, viernes

  • IPC zona euro, desempleo, viernes

  • Ingresos del consumidor de EE. UU., sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, viernes

  • Lael Brainard y John Williams de la Fed hablan el viernes

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Cepo

  • El S&P 500 cayó un 2,1 % a las 12:32 p. m., hora de Nueva York

  • El Nasdaq 100 cayó un 3%

  • El promedio industrial Dow Jones cayó un 1,5%

  • El índice MSCI World subió un 1,1%

Monedas

  • El índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 0,3%

  • El euro subió un 0,5% a $0,9788

  • La libra esterlina subió un 1,6% a 1,1060 dólares

  • El yen japonés cayó un 0,2% a 144,44 por dólar

CRIPTOMONEDAS

  • Bitcoin cayó 1.7% a $19,236.43

  • Ether cayó 2.1% a $1,322.58

Cautiverio

  • El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó dos puntos básicos hasta el 3,75%

  • El rendimiento a 10 años de Alemania avanzó seis puntos básicos hasta el 2,18%

  • El rendimiento británico a 10 años avanzó 13 puntos básicos hasta el 4,14%

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