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(Bloomberg) — Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cayeron junto con las acciones europeas en medio de la preocupación de que la determinación de los bancos centrales de continuar su lucha contra la inflación lleve a la economía a una recesión.

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Los contratos en el S&P 500 y el Nasdaq 100 cayeron al menos un 1,1% cada uno después de que los índices subyacentes registraran sus mayores caídas desde el 2 de noviembre el jueves. El Stoxx 600 de Europa cayó a un mínimo de cinco semanas. El dólar borró una pérdida semanal y los bonos del Tesoro cayeron en la curva. El petróleo recortó una ganancia semanal. Adobe Inc. subió en las operaciones previas a la comercialización en Nueva York después de reportar ganancias mejores a las estimadas.

Un índice de acciones globales se dirigió a una caída semanal cuando la Reserva Federal y el Banco Central Europeo reafirmaron que las tasas subirán por más tiempo hasta que la inflación vuelva a caer a sus objetivos. Si bien eso contradijo las expectativas del mercado de una tasa máxima más baja y posibles recortes de tasas en 2023, también nubló la perspectiva de crecimiento. Los economistas ahora ven una probabilidad de recesión del 60% en EE. UU. y del 80% en Europa. Los analistas de renta variable han recortado las estimaciones de ganancias a 12 meses para las regiones a los niveles más bajos desde marzo y julio, respectivamente.

«El aspecto preocupante para los mercados es que aún se desconocen las líneas finales del aumento de tasas, y tenemos a los dos bancos centrales más dominantes del mundo escalando la montaña hacia un territorio muy restrictivo», escribió Stephen Innes, socio gerente de SPI Asset Management, en un Nota. “Elevar las tasas de interés a un entorno macroeconómico atenuado indudablemente desencadenará una recesión. La pregunta es qué tan profunda”.

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El índice de referencia de la renta variable europea cayó por tercer día, arrastrado por sectores sensibles al crecimiento como el inmobiliario, la tecnología y los servicios financieros. El índice de referencia de las acciones asiáticas registró la primera caída semanal desde octubre. El índice MSCI ACWI, el indicador de acciones globales, se dirigía a un retroceso del 1,4% esta semana.

Los bonos del Tesoro cayeron, y las curvas de rendimiento se empinaron. La tasa a dos años agregó 2 puntos básicos, mientras que el rendimiento a 10 años fue 5 puntos básicos más alto. En Europa, tanto los gilts británicos como los bunds alemanes se desplomaron después de que la presidenta del BCE, Christine Lagarde, emitiera un mensaje inequívocamente agresivo, desengañando a los mercados de cualquier apuesta por una ralentización de las subidas de tipos.

Ann-Katrin Petersen, estratega sénior de inversiones del BlackRock Investment Institute, dijo en Bloomberg Television que los bancos centrales estaban comenzando a reconocer que tendrán que aplastar el crecimiento y probablemente diseñarán recesiones para controlar la inflación.

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Los comerciantes también estaban digiriendo los malos datos de ventas minoristas y manufactura de EE. UU., incluso cuando el mercado laboral se mantuvo sólido. Mientras tanto, el dólar subió, aprovechando las ganancias del jueves.

El petróleo cayó el viernes, recortando la mayor ganancia semanal desde principios de octubre ante las señales de una oferta más restrictiva y la perspectiva de una demanda china mejorada.

Las acciones de Adobe subieron un 4,2% en las primeras operaciones de Nueva York después de que las ganancias ajustadas del cuarto trimestre superaran las expectativas. Los analistas dijeron que el informe subraya la demanda positiva de software de diseño creativo a pesar de las incertidumbres económicas.

Eventos clave de esta semana:

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Cepo

  • El Stoxx Europe 600 cayó un 1,1% a las 10:26 a.m., hora de Londres

  • Los futuros del S&P 500 cayeron un 1,3%

  • Los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 1,1%

  • Los futuros del Promedio Industrial Dow Jones cayeron un 1,2%

  • El índice MSCI Asia Pacific cayó un 0,7%

  • El índice MSCI Emerging Markets cayó un 0,4%

Monedas

  • El índice Bloomberg Dollar Spot cambió poco

  • El euro cambió poco a $ 1.0618

  • El yen japonés subió un 0,5% a 137,12 por dólar

  • El yuan offshore se modificó poco a 6,9852 por dólar.

  • La libra esterlina cayó un 0,2% a 1,2157 dólares

CRIPTOMONEDAS

  • Bitcoin cayó un 2,2% a 17.015,5 dólares

  • Ether cayó 4.1% a $1,212.98

Cautiverio

  • El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó cinco puntos básicos hasta el 3,50%

  • El rendimiento a 10 años de Alemania avanzó 12 puntos básicos hasta el 2,21%

  • El rendimiento británico a 10 años avanzó 13 puntos básicos hasta el 3,37 %

materias primas

  • El crudo Brent cayó un 2,6% a 79,11 dólares el barril

  • El oro al contado subió un 0,2% a 1.780,05 dólares la onza

Esta historia fue producida con la asistencia de Bloomberg Automation.

–Con la asistencia de Tassia Sipahutar y Rob Verdonck.

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