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Los futuros del Dow Jones subieron ligeramente el lunes temprano, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq. Berkshire Hathaway (BRKB), problemas de producción de Apple iPhone 14 Pro e informes de Metaplataformas (META) los despidos encabezaron las noticias del fin de semana.




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Incluso con un cierre sólido en la sesión del viernes, el repunte del mercado de valores sufrió un daño significativo la semana pasada, con los principales índices cayendo por los comentarios agresivos del jefe de la Fed, Jerome Powell.

El Nasdaq tuvo su peor semana desde enero cuando las megacapitalizaciones se desplomaron y el software en la nube colapsó.

Manzana (AAPL), amazon.com (AMZN) y matriz de Google Alfabeto (GOOGL) todos perdieron más del 10% durante la semana, con el padre de Facebook Metaplataformas (META), las acciones de Tesla y las acciones de Microsoft no se quedan atrás. acciones de google, meta, amazon.com (AMZN) y microsoft (MSFT) todos alcanzaron mínimos del mercado bajista. acciones de manzana y tesla (TSLA) no lo hizo, pero están cerca.

Mientras tanto, Twilio (TWLO) y atlassian (TEAM) se estrelló el viernes debido a resultados y orientación decepcionantes, perdiendo más del 40 % en la semana. Una gran cantidad de otros nombres de software cayeron, con o sin ganancias.

¿Un repunte del mercado tratando de luchar contra la Reserva Federal con la caída en picado del sector tecnológico principal? Esa es una tarea difícil. Entonces, si bien hay algunas acciones y sectores que muestran fortaleza, los inversores deben ser extremadamente cautelosos en el entorno actual.

Futuros Dow Jones Hoy

Los futuros de Dow Jones subieron un 0,6% frente al valor razonable. Los futuros del S&P 500 subieron un 0,6 % y los futuros del Nasdaq 100 avanzaron un 0,6 %. Los futuros retrocedieron al alza desde caídas moderadas a sólidas el domingo por la noche.

Las exportaciones de China cayeron inesperadamente en octubre, mientras que los casos de Covid del país alcanzaron un máximo de seis meses. El índice Hang Seng de Hong Kong subió con fuerza durante la noche, extendiendo las ganancias recientes. Los inversores aún esperan que el gobierno de China suavice su política de cero covid, como se ha especulado en las redes sociales.

El petróleo crudo bajó, mientras que los futuros del gas natural se dispararon un 9%.

El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 2 puntos básicos a 4,14%.

El dólar cayó levemente después de caer el viernes.

Recuerde que la acción de la noche a la mañana en los futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en transacciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.

Noticias

Meta Platforms eliminará miles de puestos de trabajo, informó el domingo The Wall Street Journal. Un anuncio podría llegar tan pronto como el miércoles, dijo el WSJ. Meta contaba con más de 87.000 empleados a fines de septiembre. El 26 de octubre, Meta informó una disminución del 49 % de las EPS en el tercer trimestre y recortó la orientación en medio de un derroche de gastos en el metaverso. Las acciones de META cayeron un 25% al ​​día siguiente, y las acciones continuaron cayendo.

Las acciones de Meta subieron casi un 4% el lunes temprano.

A fines de la semana pasada, el nuevo propietario de Twitter, Elon Musk, recortó la mitad de la fuerza laboral de esa red social de 7,500.

Apple dijo el domingo que «ahora esperamos envíos de iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max más bajos de lo que anticipábamos anteriormente». Eso se debe a las restricciones de Covid en una planta de Foxconn en Zhengzhou, China. La revelación de Apple no sorprende dados los problemas publicitados de Foxconn. Foxconn advirtió el lunes que las interrupciones de Covid afectarán las ganancias del cuarto trimestre.

Apple dijo que 14 Pro y Pro Max siguen siendo fuertes, pero los envíos tardarán más.

Las acciones de Apple cayeron un 1% en las operaciones previas a la comercialización.

Berkshire Hathaway de Warren Buffett informó el sábado un aumento del 20% en las ganancias operativas. El conglomerado sufrió una pérdida neta cuando el mercado bajista en curso golpeó las inversiones.

Las acciones de BRKB subieron más del 1%.

Goldman Sachs ahora espera que las ganancias del S&P 500 se mantengan estables en 2023, por debajo de su objetivo anterior del 3%.


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Rally bursátil

El repunte del mercado de valores comenzó la semana de manera decente, pero luego se liquidó el miércoles por la tarde debido a los comentarios agresivos del jefe de la Fed, Jerome Powell. Los principales índices cedieron más terreno el jueves. Las acciones se desplomaron el viernes luego de un informe de empleo mixto, pero finalmente cerraron sólidamente al alza ese día.

El promedio industrial Dow Jones todavía cayó un 1,4% en las operaciones bursátiles de la semana pasada. El índice S&P 500 cayó un 3,3%. El compuesto Nasdaq cayó un 5,7%, su peor pérdida desde la semana que finalizó el 21 de enero. El Russell 2000 de pequeña capitalización cayó un 2,4%.

El rendimiento del Tesoro a 10 años subió 15 puntos básicos a 4,16%. El rendimiento a 10 años reanudó su avance después de romper una racha ganadora de 12 semanas y retroceder brevemente alrededor del 4%.

El dólar subió un 0,2% durante la semana, pero se desplomó un 1,9% el viernes, la mayor caída en un día en años. Eso probablemente contribuyó al avance del mercado de valores del viernes.

Los mercados ven ahora una probabilidad del 61,5 % de una subida de 50 puntos básicos en la reunión de la Fed de diciembre. El índice de precios al consumidor de octubre se conocerá el jueves. Los informes de empleo e IPC de noviembre se publicarán antes de la decisión sobre el aumento de tipos de la Fed del 14 de diciembre.

Los futuros del petróleo crudo estadounidense subieron un 5,4% la semana pasada a 92,61 dólares el barril. El gas natural se disparó casi un 13%.

Naufragio tecnológico

Las acciones de Apple, que habían subido hasta su línea de 200 días, cayeron un 11,15% a 138,38 por última vez. Las acciones de AAPL estuvieron a un centavo de su mínimo de octubre, aunque todavía tienen un poco de distancia de sus mínimos del mercado bajista en junio. Microsoft cayó un 6,1 %, Google un 10,1 %, Amazon un 12 % y las acciones de META un 8,5 %, todo a mínimos de varios años. Las acciones de Tesla cayeron un 9,2%, acercándose a su mínimo intradiario del 24 de octubre el viernes. Eso es después de que TSLA comenzara la semana con fuerza, llegando a 237,40 intradía el martes.

Mientras tanto, son días oscuros para el software en la nube. Las acciones de Atlassian cayeron un 29% el viernes y un 38% durante la semana. Las acciones de Twilio se desplomaron casi un 35% el viernes y un 43,5% durante la semana. Copo de nieve (SNOW), que no se informará durante algunas semanas, se sumergió un 17% durante la semana.

Mientras tanto, Fortinet (FTNT) se desplomó un 17,5 % durante la semana, ya que la débil previsión de facturación contrarrestó las sólidas ganancias y una perspectiva de ingresos alcista. Paycom (PAYC) se desplomó un 10,3% a pesar de los sólidos resultados y la orientación.

Las empresas que buscan reducir costos pueden reducir el gasto en software al establecer presupuestos para 2023.

ETF

Entre los mejores ETF, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) cayó un 1,2 % la semana pasada, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) perdió un 2 %. El ETF del sector de software tecnológico expandido (IGV) de iShares se desplomó un 10,2%, con las acciones de MSFT como una participación clave. El ETF de VanEck Vectors Semiconductor (SMH) cayó solo un 0,7%, después de saltar un 4,65% el viernes, cerrando alto en el rango semanal.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) subió un 2%. El ETF de desarrollo de infraestructura de EE. UU. Global X (PAVE) bajó un 0,1%. El ETF de US Global Jets (JETS) subió un 0,3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) cayó un 5%. El ETF Energy Select SPDR (XLE) subió un 2,4%, justo por debajo de un máximo de ocho años. El ETF Financial Select SPDR (XLF) cayó un 0,9%. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Atención Médica (XLV) cedió el 1,5%.

Como reflejo de acciones de historias más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) cayó un 9,4 % la semana pasada y ARK Genomics ETF (ARKG) retrocedió un 4,65 %. Las acciones de Tesla son una participación importante en los ETF de Ark Invest.


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Análisis de recuperación del mercado

El repunte del mercado de valores tuvo una mala semana, con una Fed agresiva y ganancias a menudo débiles que pesan sobre los principales índices. El Dow Jones, que ha liderado la tendencia alcista del mercado, tuvo la caída más leve, pero volvió a moverse por debajo del promedio móvil de 200 días. El Russell 2000 golpeó la resistencia cerca de la línea de 200 días, pero se recuperó el viernes para cerrar por encima de los 50 días. El S&P 500 atravesó los 50 días.

El Nasdaq, que nunca llegó al promedio móvil de 50 días, fue el que más cayó, cerrando por debajo del mínimo de su día de seguimiento el miércoles, una señal bajista.

Los principales índices extendieron las pérdidas el jueves y luego subieron el viernes debido a un informe de empleo mixto.

La acción negativa del mercado y las grandes reversiones en muchas acciones provocaron un cambio a «mercado bajo presión».

El gran impulsor fue el jefe de la Fed, Powell, quien sacó la alfombra del repunte del mercado al señalar un cambio a aumentos más pequeños pero una tasa de fondos federales máxima más alta.

Mientras tanto, las tecnológicas de mega capitalización, incluidas las acciones de Apple, Tesla, Amazon y Meta, sufrieron enormes pérdidas. Los nombres de software en la nube como Atlassian y Twilio se derritieron, con ganancias recientes y factores significativos de orientación.

Las fichas no tuvieron una semana terrible, relativamente, pero solo unos pocos nombres cotizan cerca de máximos.


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Hay varias áreas de mercado resilientes. El sector de la salud se ve fuerte en general. Los nombres de energía, que incluyen una amplia gama de acciones de petróleo, juegos de GNL y mineros de carbón, además de algunas acciones de energía solar, están funcionando bien.

El litio y algunas obras de acero están funcionando bien. Las empresas de infraestructura para las industrias de energía, servicios públicos y telecomunicaciones son un área brillante. Las empresas de redes en general son un área tecnológica rara que está liderando. Algunos restaurantes y tiendas de descuento están mostrando fortaleza. Varias empresas financieras, en particular corredores y casas de bolsa, han obtenido fuertes ganancias.

Aún así, es difícil ver un repunte fuerte del mercado con sectores tecnológicos tan grandes tambaleándose. Sería bastante difícil para los principales índices avanzar con Apple, Google, Tesla y los nombres de software en la nube rezagados. ¿Pero tratar de avanzar con esas áreas hundiéndose o chocando?

Si los informes de inflación muestran un descenso claro y significativo, lo que provoca un cambio a la baja en las subidas de tipos de la Fed, entonces quizás las megacapitalizaciones y el software en la nube puedan tocar fondo. Sin embargo, el regreso al liderazgo tecnológico podría estar algo lejano. Por otro lado, si el informe del IPC de octubre del 10 de noviembre muestra que la inflación aún está alta, las acciones tecnológicas podrían arrastrar a la baja a los sectores líderes para terminar con el repunte del mercado.

El martes es el día de las elecciones. El mercado de valores tiende a funcionar mejor con un gobierno dividido, y los republicanos están listos para recuperar el control de la Cámara y quizás del Senado. Pero los pronosticadores políticos han estado prediciendo al menos una victoria republicana en la Cámara durante todo el año, por lo que no está claro si los resultados reales del martes serán un gran catalizador.


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Qué hacer ahora

El repunte del mercado de valores está bajo presión. La Fed está cambiando de rápido y furioso a lento y largo, pero sigue siendo agresivo. El sector de la tecnología es un tren descarrilado. Los principales índices han socavado algunos niveles clave. Los índices y las principales acciones están sujetos a grandes oscilaciones diarias e intradiarias.

Este no es un buen ambiente para comprar acciones. Los inversores deberían buscar reducir la exposición, ya sea explícitamente o simplemente reduciendo las pérdidas en varias posiciones.

Si el repunte del mercado muestra una fuerza renovada, con el S&P 500 y posiblemente el Nasdaq moviéndose por encima de sus promedios móviles de 50 días, los inversores podrían comenzar a aumentar la exposición. Pero eso probablemente requerirá que la tecnología se estabilice y que los datos de inflación muestren algo de enfriamiento.

Si las condiciones mejoran, querrás estar listo. Se están estableciendo varias acciones, y muchas más no muy lejos. Así que cree sus listas de vigilancia, sea paciente y manténgase comprometido.

Lea The Big Picture todos los días para mantenerse sincronizado con la dirección del mercado y las principales acciones y sectores.

Siga a Ed Carson en Twitter en @IBD_ECarson para actualizaciones del mercado de valores y más.

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