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Los futuros del Dow Jones se inclinaron a la baja el domingo por la noche, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq, con la temporada de ganancias aún en pleno apogeo. Pero la atención de los inversores estará en una reunión fundamental de la Reserva Federal, así como en el informe de empleo de octubre.




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El repunte del mercado de valores tuvo una semana volátil, pero finalmente mostró resiliencia y fortaleza en medio de ventas masivas en microsoft (MSFT), Metaplataformas (META), amazon.com (AMZN) y matriz de Google Alfabeto (GOOGL). El Dow Jones, Russell 2000 y, finalmente, el S&P 500, liquidaron sus líneas de 50 días. El Nasdaq no lo hizo, pero se recuperó con fuertes ganancias semanales a medida que Manzana (AAPL) se disparó en sus resultados trimestrales.

La temporada de resultados sigue repleta de informes de las principales empresas. Arista Networks (UNA RED), Albermarle (ALBA), Industrias CF (FC), Energía Cheniere (GNL) y Servicios cuánticos (PWR) informe de la próxima semana. Las acciones de ANET, Albemarle, CF, Cheniere y Quanta Services están cerca de posibles puntos de compra.

Aquí hay un bono de acciones: en semiconductores (ON), a menudo conocido como Onsemi, informa antes de la apertura del lunes. Las acciones de ON están cerca de una entrada en la línea de tendencia. Pero este fabricante de chips EV ha mostrado una acción salvaje en los últimos meses.

Las acciones de GNL están en la tabla de clasificación de IBD, mientras que las acciones de ALB y CF Industries están en la lista de observación de la tabla de clasificación. Las acciones de Arista Networks y CF están en la lista IBD 50.

El video incrustado en este artículo destacó una semana de mercado fundamental, al mismo tiempo que analizaba las acciones de Arista Networks, Albemarle y LNG.

Reunión de la Reserva Federal

La Reserva Federal se reúne el 1 y 2 de noviembre y los encargados de formular políticas se preparan para subir las tasas una vez más. Algunos datos de inflación relativamente moderados y varios movimientos y señales de los bancos centrales en todo el mundo han reforzado las esperanzas de que la Fed pronto gire hacia aumentos de tasas más pequeños.

Los mercados todavía esperan firmemente que la Fed aumente las tasas en 75 puntos básicos por cuarta reunión consecutiva, aunque ahora hay una pequeña posibilidad de que se mueva solo medio punto. Pero para la reunión de diciembre, las apuestas se han desplazado hacia una subida de tipos de la Fed de medio punto.

Por lo tanto, los inversores prestarán mucha atención a la declaración de política de la Fed a las 2 p. m. ET del miércoles, y especialmente a la conferencia de prensa del jefe de la Fed, Jerome Powell, a las 2:30 p.

Pero todavía habrá una gran cantidad de datos económicos en movimiento de la Fed antes de la reunión de la Fed de fin de año, incluidos dos informes de empleo. El informe de empleos de octubre debe presentarse el próximo viernes, tres días después de la encuesta JOLTS de septiembre. Las señales de un mercado laboral relajado podrían reforzar las esperanzas de pivote de la Fed. Pero la sólida contratación y la caída del desempleo podrían indicar más aumentos importantes de las tasas y un punto final más alto.

Los economistas esperan que las nóminas no agrícolas de octubre aumenten en 210.000. Eso sería una ganancia sólida, pero el tercer mes consecutivo que desacelera la contratación y el aumento más pequeño desde diciembre de 2020.

Futuros Dow Jones Hoy

Los futuros de Dow Jones bajaron frente al valor justo. Los futuros del S&P 500 se hundieron un 0,2% y los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0,3%.

El rendimiento del Tesoro a 10 años subió 3 puntos básicos hasta el 4,04%.

Los futuros del petróleo crudo bajaron, mientras que los precios del gas natural subieron.

El exlíder izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del domingo y derrotó por poco al presidente Jair Bolsonaro.

Los futuros del trigo subieron cuando Rusia salió de un acuerdo que permitía a Ucrania enviar cultivos desde el Mar Negro.

Recuerde que la acción de la noche a la mañana en los futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en transacciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.


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Rally bursátil

El repunte del mercado de valores tuvo algunas oscilaciones y divergencias importantes relacionadas con las ganancias durante la semana, pero, en última instancia, todos los principales índices subieron con fuerza.

El promedio industrial Dow Jones se disparó un 5,7% en las operaciones bursátiles, su cuarta ganancia semanal consecutiva. El índice S&P 500 ganó casi un 4%. El compuesto Nasdaq subió un 2,2%, incluido un pico del viernes del 2,9%. El Russell 2000 de pequeña capitalización se disparó más del 6%.

Las acciones de Apple subieron un 5,75% la semana pasada, incluido un aumento del 7,6% el viernes. Las acciones del titán Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq saltaron por encima de su línea de 50 días y cerraron justo por debajo de su línea de 200 días. Pero las acciones de AAPL necesitan progresar más en el lado derecho de una base. Las acciones de Microsoft, que cayeron un 7,7% el miércoles, finalmente cerraron la semana con una caída del 2,6%. Las acciones de Google se hundieron un 4,8% la semana pasada, mientras que Meta se desplomó un 23%. Las acciones de Amazon retrocedieron un 13%, incluso después de reducir las pérdidas del viernes.

El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 20 puntos básicos para cerrar en 4,01% el viernes, poniendo fin a una racha ganadora de 12 semanas. El rendimiento a 10 años se recuperó desde el mínimo intradiario del jueves de 3,91%, alrededor de la línea de 21 días.

Mientras tanto, el rendimiento del Tesoro a 3 meses está en 4.09%, ahora por encima del rendimiento de 10 años. Esa es una señal de recesión más fuerte que la inversión de dos años/10 años, que comenzó hace varias semanas.

Los futuros del petróleo crudo estadounidense subieron un 3,4% a 87,90 dólares el barril la semana pasada.

ETF

Entre los mejores ETF, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) subió un 3 % la semana pasada, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) subió un 4,8 %. El ETF del sector de software tecnológico expandido (IGV) de iShares subió un 4%, incluso con las acciones de MSFT como una participación importante. El ETF de semiconductores de vectores de VanEck (SMH) avanzó un 3,45%, y todo eso llegó el viernes.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) subió un 0,7% la semana pasada. El ETF de desarrollo de infraestructura de EE. UU. Global X (PAVE) saltó un 5,5%. El ETF US Global Jets (JETS) subió un 5,6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) se disparó un 7,1%. El Energy Select SPDR ETF (XLE) y el Financial Select SPDR ETF (XLF) subieron un 2,7%. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Atención Médica (XLV) subió un 5%, retomando su línea de 200 días.

Como reflejo de acciones de historias más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) saltó un 8,4 % la semana pasada y ARK Genomics ETF (ARKG) saltó un 10 %.


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Acciones cerca de los puntos de compra

Las acciones de ANET subieron un 9,9% a 121,47 en el mayor volumen semanal en ocho meses, rebotando por encima de sus promedios móviles de 50 y 200 días. Esencialmente, toda esa ganancia semanal se produjo el jueves, con Arista Networks visto como un notable beneficiario del derroche de gasto de metaverso de Meta Platforms. Las acciones de ANET han despejado una línea de tendencia corta, ofreciendo una entrada anticipada. Un movimiento por encima del máximo intradiario del jueves de 126,53 podría ofrecer otra entrada desde una línea de tendencia más larga. Pero las ganancias están disponibles el lunes por la noche.

Las acciones de ALB subieron un 3,8% a 280,16 la semana pasada, recuperando su línea de 50 días. La acción del precio ha sido alentadora durante las últimas dos semanas, pero el volumen ha sido ligero. Las acciones de Albemarle tienen un punto de compra de 308,34. Un fuerte movimiento por encima del máximo del 26 de octubre de 287,07 podría ofrecer una entrada para el gigante del litio. Las ganancias de Albemarle vencen el miércoles por la noche. Complicando el asunto: vivir (LTHM) informa el martes por la noche. Las acciones de LTHM tienen un gráfico similar.

Las acciones de GNL cayeron un 0,75% a 174,48 la semana pasada, pero una vez más se recuperaron de las líneas de 21 días y 10 semanas. Las acciones de Cheniere Energy, una de varias acciones de GNL cerca de los puntos de compra, ahora tienen una base corta de taza con asa con una entrada de 178.69. Las ganancias de Cheniere vencen el jueves.

Las acciones de CF cayeron un 1,6% a 105,68 la semana pasada, revirtiendo modestamente a la baja el viernes después de intentar hacer un movimiento decisivo por encima de la línea de 50 días y los niveles a corto plazo. Pero mantuvo las líneas de 10, 21 y 50 días, que están muy juntas. Superar el máximo del viernes de 110,59 podría ofrecer una entrada anticipada, siendo 119,70 el punto de compra oficial. Las ganancias de CF vencen el miércoles. Compañeros juegos de fertilizantes Nutrientes (NTR) y Potasa intrépida (POT) también informan el miércoles, pero esas acciones no parecen tan saludables.

Las acciones de Quanta Services subieron un 5,8% a 141,18 la semana pasada, recuperando su línea de 50 días. Las acciones subieron un 8,1% la semana anterior. Las acciones de PWR podrían estar formando una manija en un gráfico diario, que se alinea con una línea de tendencia corta. Por ahora, las acciones de Quanta tienen una base de copa con un punto de compra oficial de 149,43, según el análisis de MarketSmith. Quanta Services, que brinda servicios de infraestructura para la industria de servicios públicos, informa el jueves.

Las acciones de bonificación de On Semiconductor subieron un 2,7% la semana pasada hasta 67,48, volviendo a situarse por encima de su media móvil de 50 días. No está lejos de una línea de tendencia descendente desde su pico de finales de agosto. Las acciones de Onsemi mostraron cierta resiliencia dado el juego de fichas EV. Wolfspeed (WOLF) se estrelló en la guía la semana pasada.

Por lo tanto, valdrá la pena ver las ganancias de On Semiconductor el lunes temprano. Pero las acciones de ON tienen movimientos diarios y semanales tan grandes que tal vez deberían llamarse acciones de encendido y apagado.


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Análisis de recuperación del mercado

El repunte del mercado de valores mostró resistencia frente a las grandes pérdidas de las megacapitalizaciones tecnológicas. El S&P 500, después de encontrar resistencia en el promedio móvil de 50 días, subió decisivamente el viernes. El Russell 2000 se está moviendo hacia su línea de 200 días, mientras que el Dow Jones superó ese nivel el viernes, ya que su racha de victorias se extiende a seis sesiones y cuatro semanas.

El Nasdaq está rezagado, pero el viernes volvió a subir por encima de su línea de 21 días y subió con fuerza durante la semana.

Si bien la semana pasada fue alentadora, todavía no sabemos si se trata de un repunte del mercado bajista o algo más.

¿Puede el Nasdaq ahora moverse por encima de la línea de 50 días y luego hacer una carrera en la línea de 200 días y más allá?

Si bien las ganancias ocuparon los titulares, la caída de los rendimientos del Tesoro y un dólar más débil fueron factores clave para las acciones la semana pasada. Esos reflejan las esperanzas de pivote de la Fed.

La subida de tipos de la Fed el próximo miércoles y el informe de empleo de octubre del viernes serán clave para el repunte del mercado.

Mientras tanto, en una pequeña reversión, mientras los índices clave aceleraban al alza, las acciones líderes parecían un poco menos estelares.

Como dijo Brian Shannon de AlphaTrends en IBD Live Friday, es «bastante flaco» cuando se trata de oportunidades de compra.

A los nombres de la energía todavía les está yendo bien, con las acciones de GNL cerca de un punto de compra. También lo son algunos nombres de crecimiento defensivo en el espacio de atención médica. Las tiendas de descuento, los minoristas de autopartes, las aseguradoras y algunos restaurantes se destacan, con muchas de esas jugadas defensivas. Pero muchos de esos nombres, incluyendo Eli Lilly (LLY) y Automotriz O’Reilly (ORLY), ya están prorrogados.

A los nombres tradicionales de alto crecimiento no les está yendo especialmente bien. Hubo algunas reversiones o liquidaciones notables en ese espacio. La debilidad de la computación en la nube para Azure y Amazon Web Services de Microsoft golpeó las acciones de software en la nube. Pero el derroche de gastos de Meta está ayudando a las acciones de ANET, Almacenamiento puro (PSTG) y quizás algunos fabricantes de chips como nvidia (NVDA). Intel (INTC) saltó sobre los malos resultados y la orientación, lo que sugiere que las malas noticias son malas noticias para INTC y las acciones de chips en general. Pero esos son generalmente derrotados.


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Qué hacer ahora

El repunte del mercado de valores tuvo grandes obstáculos la semana pasada y finalmente los manejó bien. Pero la reunión de la Fed cobra gran importancia esta semana, junto con la inundación de ganancias en curso.

Los inversores pueden agregar algo de exposición, pero pueden optar por esperar al menos hasta la reunión de la Fed. En el caso de las acciones de ALB, Arista Networks, CF Industries y muchas otras, es probable que los inversores deban esperar los resultados de las ganancias. El número todavía limitado de acciones que son procesables en este momento también es una razón para ser cauteloso al agregar nuevas posiciones. La volatilidad continua intradiaria, diaria y semanal de los principales índices y acciones individuales aumenta el nivel de dificultad.

Pero, el repunte del mercado de valores está funcionando bien. Los inversores deberían participar. Cree sus listas de observación, asegurándose de tener una reunión diversa de acciones de calidad.

Lea The Big Picture todos los días para mantenerse sincronizado con la dirección del mercado y las principales acciones y sectores.

Siga a Ed Carson en Twitter en @IBD_ECarson para actualizaciones del mercado de valores y más.

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