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Los futuros del Dow Jones cayeron levemente el lunes por la mañana, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq. Los rendimientos del Tesoro subieron.




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El presidente Biden se reunió con el presidente de China, Xi Jinping, antes de la cumbre del G-20 en Bali el lunes.

El repunte del mercado de valores tuvo una gran semana, con el Nasdaq alardeando de su mejor ganancia semanal desde marzo y el S&P 500 teniendo su mayor aumento desde junio. Los principales índices subieron el jueves en un informe de inflación favorable a la Fed. El viernes, se intensificó un alejamiento de los nombres defensivos, con muchos médicos y otras jugadas defensivas o de crecimiento defensivo cayendo drásticamente.

Si bien las oportunidades de compra en acciones líderes son limitadas, los inversores deberían buscar aumentar la exposición gradualmente.

Arista Networks (UNA RED), Almacenamiento puro (PSTG), Mobileye (MBLY), Shift4Pagos (CUATRO) y Flexionar (FLEX) son empresas tecnológicas con un sólido crecimiento pero con valoraciones razonables. Flex y las acciones de IPO MBLY recientes se encuentran en zonas de compra tradicionales. Las acciones de FOUR mostraron una entrada agresiva mientras Arista Networks y Pure Storage se están instalando.

Las acciones de Arista Networks y MBLY están en la lista de seguimiento de IBD Leaderboard. Las acciones de PSTG y Flex están en IBD 50. Las acciones de ANET están en IBD Big Cap 20.

El video incrustado en este artículo discutió una semana crucial para el repunte del mercado y analizó Cigna (CI), acciones Flex y MBLY.

Acciones de mega capitalización

Las acciones de Megacap se fortalecieron la semana pasada, pero desde los mínimos del mercado bajista o cerca de ellos. Manzana (AAPL) y microsoft (MSFT) recuperaron sus promedios móviles de 50 días.

Un rezagado son las acciones de Tesla, que tocaron un mínimo de dos años la semana pasada. tesla (TSLA) está bajo la presión del comienzo salvaje del CEO Elon Musk para ser dueño de Twitter. Mientras tanto, continúan las preocupaciones sobre la demanda de China, incluso después de la reducción de precios del 24 de octubre y el reciente regreso de los subsidios de seguros.

Gigante de chips para centros de datos y gráficos nvidia (NVDA) encabeza una temporada de ganancias todavía activa. Fuertes ganancias y orientación de Nvidia, junto con resultados del fabricante de equipos de semiconductores Materiales aplicados (AMAT), podría mantener el repunte de los chips, una señal positiva para el repunte del mercado. Las acciones de NVDA han subido poderosamente durante las últimas cuatro semanas, pero todavía están muy por debajo de su línea de 200 días.

Precio de Bitcoin

El precio de Bitcoin se negoció por debajo de $17,000 el lunes por la mañana. Bitcoin se desplomó la semana pasada, alcanzando un mínimo de dos años de $ 15,554.48 el miércoles, y varias otras criptomonedas sufrieron pérdidas masivas. El intercambio de criptomonedas FTX, visto como un caballero blanco de la industria hace solo unos meses, colapsó abruptamente, con una declaración de bancarrota poco antes de la campana de apertura del mercado de valores el viernes. Las revelaciones en curso sobre FTX y la firma relacionada Alameda sugieren importantes irregularidades financieras.

El fiasco de FTX, luego de varios colapsos de la criptoindustria a principios de este año, aumenta las preocupaciones sobre la confianza. Crypto.com enfrentó importantes retiros durante el fin de semana después de admitir que manejó mal una gran transacción a fines de octubre.

Elecciones intermedias

Los demócratas han retenido el control del Senado, ganando al menos 50 escaños. Eso podría llegar a 51 si mantienen su escaño en la próxima segunda vuelta de las elecciones de Georgia. Los republicanos todavía son los favoritos para tomar la Cámara, pero por una mayoría mínima que no está asegurada de ninguna manera.

Futuros Dow Jones Hoy

Los futuros de Dow Jones cayeron un 0,1% frente al valor razonable. Los futuros del S&P 500 se hundieron un 0,3% y los futuros del Nasdaq 100 perdieron un 0,5%.

El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, dijo el domingo que los mercados reaccionaron de forma exagerada al informe de inflación de octubre.

«Fue solo un punto de datos», dijo Waller, quien es uno de los miembros más agresivos de la Fed. «El mercado parece haber tomado la delantera en esto», que «Tenemos mucho camino por recorrer».

Los futuros del petróleo crudo cayeron más del 1%. Los precios del gas natural subieron un 6%. El cobre disminuyó 2%.

El rendimiento del Tesoro a 10 años subió 8 puntos básicos a 3,89%. El dólar subió ligeramente.

El Hang Seng de Hong Kong subió un 1,7% luego de que China anunciara un nuevo paquete de rescate para el sector inmobiliario en crisis.

Recuerde que la acción de la noche a la mañana en los futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en transacciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.


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Rally bursátil

El repunte del mercado de valores estaba debilitado a mediados de semana, pero volvió a rugir el jueves gracias al informe de inflación más frío de lo esperado. China alivió las restricciones de Covid el viernes, proporcionando otro impulso a las acciones y las materias primas.

El Dow Jones Industrial Average ganó un 4,15% en las operaciones bursátiles de la semana pasada. El índice S&P 500 saltó un 5,9%. El compuesto Nasdaq subió un 8,1%. El Russell 2000 de pequeña capitalización subió un 4,6%.

Las acciones de Apple, que el miércoles registraron su peor cierre en casi cuatro meses, subieron para cerrar con una ganancia semanal del 8,2%. AAPL se movió por encima de su línea de 50 días pero está por debajo de su línea de 200 días, donde encontró resistencia a fines de octubre. Las acciones de Microsoft se dispararon un 11,6%, de nuevo por encima de su línea de 50 días después de tocar mínimos del mercado bajista el 3 de noviembre.

Las acciones de Tesla cayeron un 5,5% a 195,97, aunque rebotaron desde el mínimo de dos años del miércoles de 177,12. Los incentivos ampliados de China, luego de los recientes recortes de precios allí, se suman a las preocupaciones sobre la demanda. Pero es el comienzo caótico de Musk en su reinado en Twitter lo que puede ser el mayor lastre para las acciones de TSLA. Eso incluye las nuevas ventas de acciones de Tesla de Musk y preocupaciones más efímeras de que el «circo de Twitter» está dañando la marca Tesla.

Nvidia se disparó un 15,3% la semana pasada a 163,27, su cuarto avance semanal consecutivo y una de las tres ganancias de dos dígitos.

El rendimiento del Tesoro a 10 años se hundió 33 puntos básicos hasta el 3,81%. Los mercados esperan firmemente un aumento de la tasa de interés de la Fed de 50 puntos básicos en diciembre y se inclinan hacia un movimiento de un cuarto de punto en febrero.

El dólar estadounidense se desplomó, sufriendo su peor pérdida semanal en años, lo que refleja la caída de los rendimientos.

Los futuros del petróleo crudo estadounidense cayeron un 3,9% a 88,96 dólares el barril, a pesar del rebote del viernes.

ETF

Entre los mejores ETF, el ETF del sector de software tecnológico expandido (IGV) de iShares saltó un 12,35 % durante la semana, con las acciones de MSFT como componente principal. El ETF de VanEck Vectors Semiconductor (SMH) se disparó un 15,4%, saltando por encima de la línea de 50 días y acercándose a los 200 días. Las acciones de NVDA son una participación clave.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) subió un 3,9% la semana pasada. El ETF de desarrollo de infraestructura de EE. UU. Global X (PAVE) impulsó un aumento del 5,4%. El ETF US Global Jets (JETS) subió un 5,6%, una sexta ganancia semanal consecutiva. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) se disparó un 12,1%. El ETF Energy Select SPDR (XLE) subió un 1,95%, justo en máximos. y el Financial Select SPDR ETF (XLF) saltó un 5,8%. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Atención Médica (XLV) subió un 1,75%, a pesar de la caída del viernes.

Como reflejo de acciones de historias más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) revirtió desde un mínimo de cinco años para subir un 14,6 % la semana pasada y ARK Genomics ETF (ARKG) saltó un 11,4 %. Las acciones de TSLA siguen siendo una participación importante en los ETF de Ark Invest.


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Acciones de crecimiento cerca de los puntos de compra

El crecimiento de las ganancias y las ventas de Arista Networks se ha acelerado durante cuatro trimestres consecutivos, al 69 % y al 57 %, respectivamente, en el tercer trimestre. Las acciones de ANET cayeron un 1,9% a 128,55 la semana pasada, pero después de dos grandes ganancias semanales en gran volumen. Las acciones de Arista tienen una entrada de alto nivel de 133,80 en una consolidación que se remonta al 18 de agosto, o una consolidación más larga que se remonta a fines de 2021. La relación entre el precio de las acciones y las ganancias de ANET es de 32.

Las acciones de PSTG ganaron un 1,45% a 30,78 la semana pasada. Los inversores podrían usar 31.62 como punto de compra o entrada anticipada desde una consolidación que se remonta al 18 de agosto o desde una base de taza con asa que comienza a fines de marzo. Las ganancias de Pure Storage aumentaron un 129 % en el último trimestre con un aumento de los ingresos del 30 %. Las acciones de PSTG tienen una relación PE de 27.

Las acciones de MBLY subieron un 15,7% la semana pasada a 29,95, superando un punto base de compra de 29,86 para la OPI. Mobileye, que ofrece sistemas de asistencia al conductor, salió a bolsa a finales de octubre a 21 dólares la acción, superando el rango oficial pero muy por debajo de la valoración que el propietario Intel (INTC) había esperado. Las ganancias de Mobileye aumentaron un 36 % en el último trimestre, con un crecimiento de los ingresos del 41 %. Las acciones de MBLY tienen un PE de 48.

Las acciones de FOUR subieron un 17,8% a 47,30, pero después de una semana salvaje. Los pagos de Shift4 revirtieron drásticamente a la baja el lunes siguiente a las ganancias, pero luego volvieron a subir el resto de la semana. El viernes, las acciones de Shift4 recuperaron la línea de 200 días y rompieron una línea de tendencia. Las acciones de FOUR tienen un punto de compra básico de 51,52, según el análisis de MarketSmith. Las ganancias de Shift4 aumentaron un 69 % y los ingresos un 45 %, ambos con una aceleración con respecto al trimestre anterior. La acción CUATRO tiene un PE de 45.

Las acciones de FLEX subieron un 5% la semana pasada a 20,18, cerrando en el rango de un punto de compra de 19,73. Las acciones están despejando una base corta pero también una consolidación larga que se remonta a principios de 2021. Las ganancias de FLEX aumentaron un 31 % en el segundo trimestre fiscal con un aumento de los ingresos del 25 %, ambos acelerando por tercer trimestre consecutivo. Flex es parte del grupo de fabricación por contrato electrónico altamente calificado.


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Análisis de recuperación del mercado

El repunte del mercado de valores tuvo una semana crucial. Ya bajo presión, la tendencia alcista luchó con algunas pérdidas notables el miércoles que empujaron al S&P 500 por debajo de su línea de 50 días.

Pero el informe de inflación del IPC de octubre del jueves cambió las reglas del juego, lo que indica aumentos de tasas más lentos de la Fed y quizás una tasa máxima más baja. Los principales índices se dispararon al alza, ya que los rendimientos del Tesoro y el dólar estadounidense se desplomaron. El Dow Jones volvió a saltar por encima de su línea de 200 días, mientras que el S&P 500 y más tarde el Nasdaq superaron sus líneas de 50 días y los máximos de octubre. El Russell 2000 saltó por encima de sus líneas de 50 y 200 días.

Toda esa acción empujó el repunte del mercado nuevamente a una «tendencia alcista confirmada».

Mientras tanto, las acciones accionables han sido difíciles de encontrar. Muchos de los grandes ganadores son megacapitalizaciones derrotadas como las acciones de Apple y Microsoft, así como juegos de software en la nube maltratados. Por otro lado, los nombres defensivos y de crecimiento defensivo que han estado liderando de repente se vieron presionados. Eso incluye muchos productos médicos en los espacios farmacéuticos, de seguros de salud y distribuidores de medicamentos. Los contratistas de defensa, los minoristas de autopartes, los restaurantes, las tiendas de descuento y los productores de alimentos también sufrieron pérdidas.

Incluso fuera de ese espacio, hubo algunas reversiones a la baja desagradables en las acciones, que incluyen Industrias CF (FC) y Energía en fase (ENPH).

Los productos de construcción, las acciones de redes y muchos juegos de energía están funcionando bien. Algunos fabricantes de automóviles tradicionales, no Tesla, están mostrando fortaleza. Varias acciones de acero han tenido buenos resultados, mientras que las mineras ahora están subiendo.

Los nombres de chips también se están recuperando, pero la mayoría, como las acciones de Nvidia, tienen un largo camino por recorrer. Los productos solares y médicos tienen varios nombres interesantes.


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Qué hacer ahora

El repunte del mercado de valores está reviviendo con noticias positivas de inflación que brindan un viento de cola. Parece haber una rotación desde las acciones defensivas hacia el crecimiento, pero las acciones procesables son bastante limitadas.

Los inversores deberían buscar agregar exposición, pero no hay necesidad de apresurarse. Con tan pocas acciones mostrando señales de compra hasta el momento, habrá muchas oportunidades por delante si el repunte del mercado tiene fuerza.

Una opción es comprar ETF de mercado o sector amplios hasta que aparezcan nombres individuales más prometedores. Incluso entonces, mantenga la exposición moderada, dejando que el mercado lo atraiga con el tiempo.

A medida que agrega exposición, tenga cuidado de no concentrarse demasiado en un sector específico.

Pero crea esas listas de observación. Las acciones interesantes se están configurando mientras que los nombres de crecimiento están regresando. Desea estar listo para comprar los mejores nombres a medida que surgen.

Lea The Big Picture todos los días para mantenerse sincronizado con la dirección del mercado y las principales acciones y sectores.

Siga a Ed Carson en Twitter en @IBD_ECarson para actualizaciones del mercado de valores y más.

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