Baja más de 350 puntos en el comercio de la tarde después de los datos de empleo, la Fed de línea dura habla de acciones de martillo

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Las acciones estadounidenses bajaron considerablemente el jueves, con el Dow Jones cayendo más de 350 puntos en las operaciones de la tarde, ya que los inversores reaccionaron a un nuevo lote de datos del mercado laboral y más comentarios agresivos de los funcionarios de la Reserva Federal.

¿Cómo se negocian las acciones?
  • El S&P 500 SPX,
    -0.77%
    cayó 43 puntos, o 1,1%, a 3.809.

  • El Promedio Industrial Dow Jones DJIA,
    -0.79%
    perdió 377 puntos, o 1.1%, a 32,890.

  • El COMP compuesto de Nasdaq,
    -2,65%
    disminuyó 138 puntos, o 1,3%, a 10.320.

El miércoles, el Dow Jones Industrial Average subió 133 puntos, o un 0,4%, a 33.270, el S&P 500 aumentó 29 puntos, o un 0,75%, a 3.853, y el Nasdaq Composite ganó 72 puntos, o un 0,69%, a 10.459. La ganancia del miércoles cimentó un escaso repunte de Santa Claus para las acciones, como informó MarketWatch.

El S&P 500 está en camino de terminar el viernes con otra caída semanal, lo que sería su quinta pérdida consecutiva, la racha más larga desde la primavera pasada.

¿Qué está impulsando los mercados?

Los datos del mercado laboral publicados el jueves sugirieron que el empleo sigue siendo saludable a pesar de las alzas de tasas de interés más agresivas de la Fed en unas cuatro décadas y a pesar de las noticias de despidos masivos en Amazon.com Inc. AMZN y Salesforce Inc. CRM y otras empresas de tecnología.

Los datos de nóminas privadas de ADP mostraron que se crearon 235.000 puestos de trabajo en diciembre, superando las expectativas de 153.000 nuevos puestos de trabajo, según economistas encuestados por The Wall Street Journal. Los datos también mostraron grandes aumentos en los salarios de los trabajadores.

Las solicitudes iniciales de beneficios por desempleo también disminuyeron la semana pasada a 204.000, el nivel más bajo desde septiembre. Los datos sobre ofertas de trabajo publicados el miércoles mostraron más de 10 millones de ofertas de trabajo en los EE. UU., otra señal de que el mercado laboral permanece imperturbable a pesar de las subidas de tipos de la Fed y los despidos de empresas financieras y tecnológicas.

La reacción en los rendimientos de las acciones y los bonos fue el último ejemplo de la dinámica de «buenas noticias son malas noticias» que se desarrolla en los mercados.

“Mientras sigamos en un ciclo de aumento de tasas, los buenos datos económicos serán malas noticias para los mercados”, dijo Art Hogan, estratega jefe de mercado de B.Riley Wealth, en una entrevista telefónica con MarketWatch.

El viernes, los inversores recibirán el informe mensual de nóminas no agrícolas de diciembre del Departamento de Trabajo de EE. UU.

Ver: Se espera que el crecimiento del empleo en EE. UU. se desacelere a 200,000 en diciembre, pero eso aún es demasiado para la Reserva Federal

“Si bien mañana obtendremos una mejor imagen general del mercado laboral, las nóminas privadas que superan las expectativas y las solicitudes de desempleo por debajo son indicaciones de que el mercado laboral sigue siendo resistente”, dijo Mike Loewengart, jefe de construcción de cartera modelo en la Oficina de Inversiones Globales de Morgan Stanley. .

Bill Adams, economista jefe de Comerica Bank espera que el informe de empleos de diciembre muestre la tasa de desempleo sin cambios en el mes en 3.7% y 203,000 empleos de nómina no agrícolas agregados a partir de noviembre.

“La tasa de desempleo se ha mantenido baja en los últimos meses por la ‘tripledemia’ de infecciones de gripe, covid y RSV, que mantienen a los posibles buscadores de empleo fuera de la fuerza laboral y mantienen bajo el desempleo medido”, dijo en comentarios enviados por correo electrónico el jueves. . “El gobierno no cuenta como desempleados a las personas que no están trabajando pero que no buscan trabajo porque están enfermas, cuidando niños enfermos o cuidando niños cuyo preescolar tiene poco personal”.

Sin embargo, Adams pronostica que la tasa de desempleo aumentará hasta alrededor del 4,5 % a mediados de 2023, debido tanto a la disminución de las enfermedades estacionales como a un debilitamiento generalizado de la economía.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, ha dicho que el mercado laboral debe debilitarse para evitar que las fuertes ganancias salariales de los trabajadores impulsen la inflación.

Los comentarios agresivos de altos funcionarios de la Fed también afectaron las acciones el jueves.

La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Kansas City, Esther George, habló en CNBC el jueves para decir que había elevado su pronóstico para la tasa de fondos federales por encima del 5% y espera que permanezca allí por algún tiempo mientras el banco central continúa su lucha contra la inflación. Mientras tanto, el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, también dijo el jueves que el banco central todavía tiene «mucho trabajo por hacer» para controlar la inflación.

Sus comentarios se hicieron eco del tono agresivo del presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, quien compartió su perspectiva en una publicación de blog el miércoles, así como las minutas de la reunión de diciembre de la Fed que mostraron que el banco central en general no está contento con la respuesta de los mercados a su tasa. caminatas

Los mayores rendimientos de los bonos también pesaron sobre las acciones, dijeron los estrategas del mercado, ya que el rendimiento de la nota a 10 años TMUBMUSD10Y,
3.717%
subió 6,2 puntos básicos a 3,772%, revirtiendo algunas de sus caídas de las últimas sesiones.

Empresas en foco
  • Alianza de botas Walgreens
    AMB,
    -6,82%
    las acciones cayeron un 8,1% incluso después de que la cadena de farmacias informara ganancias del primer trimestre fiscal que superaron las estimaciones de los analistas y aumentaron su perspectiva de ingresos para todo el año en parte debido a la adquisición de Summit Health por parte de su segmento de atención médica de EE. UU.

  • Amazonas
    AMZN,
    -1,44%
    estuvo fuera de 1.8% después de indefinido
    anunciando que eliminará 18,000 puestos de trabajo o aproximadamente el 1% de su fuerza laboral, convirtiéndose en la última empresa de tecnología en recortar después de expandirse rápidamente durante la pandemia.

  • Capital de Silvergate
    Y,
    -41,89%
    se desplomó un 42,6% después de que dijo que los depósitos de activos digitales cayeron en $ 8.1 mil millones desde el 30 de septiembre hasta fin de año a solo $ 3.8 mil millones a raíz del colapso del intercambio de criptomonedas FTX que provocó una corrida que obligó al banco a vender activos a un precio elevado. pérdida para cubrir unos $ 8.1 mil millones en retiros. El banco dijo que se vio obligado a vender 5.200 millones de dólares en deuda para cubrir los retiros y registró una pérdida de 718 millones de dólares en el cuarto trimestre por esa venta.

  • Las acciones de otros prestamistas vinculados a la criptoindustria también disminuyeron, incluidos Grupo Financiero SVB
    SIVB,
    -3,09%
    y banco de firmas
    SBNY,
    -4,63%,
    que cayeron más del 3,5% respectivamente.

  • puntada arreglar inc.
    FIX,
    +8,91%
    las acciones subieron un 6,9% ya que la compañía anunció planes para reducir su plantilla asalariada en un 20%.

— Jamie Chisholm contribuyó a este artículo

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